LEISTUNG · VORSORGEN & ÜBERTRAGEN
Immobilie für die Nachfolge vorbereiten —
damit alle über dasselbe sprechen
Wer überlegt, eine Immobilie zu übertragen oder ein Testament zu machen, braucht zuerst Klarheit über die Immobilie selbst: Was ist sie wert, in welchem Zustand ist sie, welche Unterlagen gibt es? Diese Grundlage schaffen wir — bevor Familie, Notar und Steuerberater über die Gestaltung sprechen.
Typischer Fall
Die Eltern wollen übertragen — und jedes Kind schätzt den Wert anders.
Ein Fall, wie er immer wieder vorkommt: Die Eltern möchten das Haus einem der Kinder übertragen und die anderen ausgleichen. Beim Familientreffen nennt jeder eine andere Zahl, und niemand weiß, wo der Energieausweis liegt. Eine gemeinsame, nachvollziehbare Grundlage bringt das Gespräch zurück auf die Sache.
WANN DIESE LEISTUNG PASST
1
Vor dem Notartermin.
Sie wollen überschreiben und brauchen eine belastbare Vorstellung vom Wert und vollständige Unterlagen.
2
Mehrere Kinder sollen gerecht bedacht werden.
Für einen Ausgleich unter Geschwistern braucht die Familie eine Zahl, die alle nachvollziehen können.
3
Mehrere Immobilien.
Sie besitzen mehrere Häuser oder Wohnungen und möchten einen Überblick, bevor einzelne Objekte weitergegeben werden.
DER ABLAUF
Drei Schritte —
von der Aufnahme zur Übersicht.
1
Erfassen
Wir sehen uns die Immobilie an und nehmen auf, was für Wert und Zukunft wichtig ist: Lage, Größe, Zustand, Vermietung, erkennbarer Sanierungsbedarf.
2
Bewerten und ordnen
Wir ermitteln den Marktwert und stellen die Unterlagen zusammen, die Notar und Steuerberater brauchen — Grundbuchauszug, Pläne, Energieausweis, bei vermieteten Objekten die Mietverträge. Fehlende Unterlagen beschaffen wir mit Ihrer Vollmacht.
3
Übergeben
Sie bekommen eine schriftliche Zusammenfassung, die Sie in das Gespräch mit Familie, Notar und Steuerberater mitnehmen.
Mehrere Immobilien — privat oder im Unternehmen
Gehören Ihnen mehrere Objekte, privat oder in einer Gesellschaft, stellen wir Marktwert, Zustand, Mieten und Unterlagen je Objekt in einer Übersicht zusammen. Welche Immobilie wann an wen geht, entscheiden Sie mit Ihrem Steuerberater und dem Notar Ihrer Wahl — unsere Übersicht macht diese Gespräche kürzer.
Was diese Leistung nicht ist: Wir sagen Ihnen nicht, ob Sie übertragen, schenken oder vererben sollen, und wir gestalten keine Verträge. Steuerliche Fragen klärt der Steuerberater, rechtliche der Anwalt oder Notar. Unser Ergebnis ersetzt kein Gutachten, das ein Gericht oder das Finanzamt verlangt.
HÄUFIGE FRAGEN
Was kostet die Vorbereitung?
Das hängt von Zahl und Art der Immobilien ab. Den Umfang vereinbaren wir vorab schriftlich; das Erstgespräch ist kostenfrei.
Reicht Ihre Wertermittlung für das Finanzamt?
Für die Schenkungsteuer ermittelt das Finanzamt den Wert nach eigenen Regeln. Unsere Wertermittlung zeigt den Marktwert — sie ist die Grundlage für Gespräche in der Familie und mit dem Steuerberater, aber kein Gutachten für das Finanzamt.
Müssen wir danach mit Ihnen verkaufen?
Nein. Die Vorbereitung ist eine eigene Leistung und verpflichtet zu nichts Weiterem.
→ Bestandsaufnahme Immobilie (für den Blick auf heute, ohne konkretes Vorhaben)
Direkt Kontakt aufnehmen Rufen Sie uns an oder lassen Sie sich zurückrufen — auch am Wochenende. Lieber per WhatsApp? Auch das geht. Was wir bei einer WhatsApp-Anfrage verarbeiten, steht in unseren Datenschutzhinweisen. Erstgespräch · Kostenfrei · Unverbindlich Schildern Sie uns kurz Ihre Situation. Wir melden uns persönlich zurück — ohne Druck, ohne Vertrag, ohne Vorab-Verpflichtung. Oder direkt anrufenAm schnellsten geht’s telefonisch.
Wir hören erst zu — und finden dann den passenden Weg.